Ten behoeve van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting heeft u veelal dezelfde gegevens nodig. Hieronder ziet u een opsomming. 

Benodigde gegevens:

Standaard lijst – voor specifieke gevallen en uitzonderingen kunt u ons altijd benaderen. Lijst betreft zowel de gegevens van u als van de persoon waarmee u een huishouding voert.

BOX I

• Algemeen: Naam, geboortedatum, Sofinummer (BSN). DIGID gegevens, zie logo onderaan
• Jaaropgave: werkgever / uitkerende instantie / alimentatie / overige
• Aanslagformulier voorlopige teruggaaf
• A. Eigen woning  (hoofdverblijf): Overzicht hypotheek  (betaalde rente en saldo)
• B. Eigen woning (hoofdverblijf): WOZ waarde (vermeld in brief gemeentelijke belastingen)
• C. Aankoop eerste eigen woning (hoofdverblijf): Alle kosten t.b.v. de financiering zijn aftrekbaar, gespecificeerde aankoopnota en taxatiekosten
• D. Aankoop tweede (etc) eigen woning: Gegevens van uw oude woning (A+B+verkoopnota), gegevens van uw nieuwe woning (aankoopnota+A+B en aankoopkosten / verbeterkosten / taxatiekosten)
• Burgerlijke staat / alleenstaand / samenwonend / ingeschreven op het zelfde adres
• Eerdere aangifte (aanslag belastingdienst van vorig jaar)
• Thuiswonende (pleeg)kinderen, uren ouderschapsverlof (geboorte datum, naam, BSN nummer)
• Reist u met het openbaarvervoer naar het werk en betaald u zelf?
• Kosten levensonderhoud van kinderen jonger dan 30, betaalde alimentatie
• Betaalde lijfrente premies (zie pensioenoverzicht)
• Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

BOXII

•  Heeft u aanmerkelijk belang , meer dan 5% aandelen in een bedrijf?

BOXIII

• Bank en beleggingssaldo’s. Beginsaldo januari en eindsaldo december
• Schulden (uitgezonderd de schulden voor uw eigen woning)
• Vakantie woning

Aftrekposten:

• Betaalde alimentaties
• Zorguitgaven. Zorg voor uzelf, partner en kinderen. (geneeskundige hulp, reiskosten naar specialisten en ziekenbezoek, etc)
• Giften en studiekosten (betalingsbewijzen bewaren)
• Betaalde dividendbelasting